突爆涨停潮!AI全线大反攻 主力55亿埋伏这些票


来源: 东方财富研究中心

今日(8月14日)大盘全天探底回升,三大指数仍收跌,沪指相对偏强,两市

今日(8月14日)大盘全天探底回升,三大指数仍收跌,沪指相对偏强,两市成交额7419亿,较上个交易日缩量216亿。截至收盘,沪指跌%,深成指跌%,创业板指跌%。

板块方面,数据确权、算力租赁、网络安全等板块涨幅居前,汽车整车、房地产、CRO等板块跌幅居前。


(资料图)

AI迎来大反攻

周一AI概念迎来久违大反弹,数据确权、数据要素方向领涨,人民网、鸿博股份、中原传媒、浙数文化、安妮股份等涨停,汇纳科技、每日互动、金桥信息等跟涨。

消息面上,OpenAI公司近日宣布,它正在向所有用户(包括付费用户和免费用户)扩展“自定义指令”功能,此功能能够让ChatGPT根据用户自定义的方式响应。

有机构表示,近期以微软、谷歌、Meta和Amazon为代表的海外AI大厂以及垂类应用厂商相继披露新一期财务报告。海外厂商持续布局AI基础设施及产品应用服务,B端及C端用户生态正在加速形成。展望未来,大厂均表示在人工智能基础设施领域将持续加大投资,AI+行业应用生态有望迎来爆发式成长阶段。

中信证券云基础设施行业研究员孙竟耀认为,数据、算力两大领域将会迎来更多新机会。数据集是生成式人工智能的粮食和血液,生成式人工智能的研发和迭代离不开高质量、多来源的训练数据,自然,数据产业也将被需求牵动,数据标注、数据集供给、数据管理等领域迎来新一波发展。

主力资金:55亿抄底这些票

东方财富Choice数据显示,自7月以来,主力资金合计净买入65只AI概念股,总金额55亿元。

具体来看,中国联通排名第一,主力净买入额超19亿元;朗威股份排名第二,主力净买入额亿元。

德赛西威、盛邦安全、君逸数码、金山办公、航天宏图、梦网科技等个股主力净买入额在亿元至1亿元之间不等。

机构后市展望

对于后市,机构纷纷发表自己的看法。

中金公司判断市场当前估值已充分反映较多谨慎预期,市场中期机会仍大于风险,而且随着企业微观盈利逐步见底改善,相比上半年,需要对业绩兑现和基本面改善领域增加配置权重。中金公司称,当前高增长领域相对稀缺,寻找基本面的拐点以及修复弹性可能是重要的投资思路。在中报业绩预告和报告披露阶段,重点关注三条投资主线:基本面面临拐点并逐渐触底回升的复苏主线,如泛消费行业、中游制造和TMT的自下而上机会;受益产业政策支持且产业趋势向上的成长领域,包括科技软硬件和高端制造;中报业绩超预期或环比改善的高景气领域,如出口链等。

西部证券研报称,基于宏观与中观数据前瞻,A股业绩底渐行渐近。分板块来看,可选消费与出行链为业绩改善核心线索。随着国内货币政策窗口打开,稳增长政策逐步发力,经济内生动能修复,叠加下半年库存周期启动,顺周期行业有望迎来底部反转。

华西证券表示,随着稳增长政策发力和内需的持续修复,下半年企业盈利有望温和改善。银河证券分析称,2023年下半年仍处于布局时点,震荡上行概率较大,但期间或显波折。淡水泉投资则认为,两股力量将成为影响下半年资本市场走向的关键:一是宏观经济的周期性出清带来的向上改善空间,二是政策对市场悲观预期的扭转作用,资本市场有望迎来情绪共振向上的阶段性窗口。

(文章来源:东方财富研究中心)

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